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蒙牛近百億獲雅士利89.82%股份 中國乳業(yè)最大并購案落定

   日期:2013-08-17     來源:中國經濟網    瀏覽:1452    評論:0    
核心提示: 15日,雅士利、蒙牛聯合發(fā)布公告,公告顯示,蒙牛提出全面收購雅士利要約于13日下午4時整截止。接獲之有效接納涉及31.97億股雅士利股份,占雅士利已發(fā)行股本89.82%。
 15日,雅士利、蒙牛聯合發(fā)布公告,公告顯示,蒙牛提出全面收購雅士利要約于13日下午4時整截止。接獲之有效接納涉及31.97億股雅士利股份,占雅士利已發(fā)行股本89.82%。蒙牛耗費近百億中國乳業(yè)最大并購案,也是乳業(yè)兼并重組的第一案塵埃落定。

    完成轉讓后,雅士利之公眾持股量為10.18%,未符上市規(guī)則規(guī)定,雅士利已申請昨日(14日)起計3個月期間,臨時豁免嚴格遵守有關規(guī)定。雅士利股份今起停牌,以待恢復最低公眾持股量。

    此外,公告還顯示,雅士利董事會宣布,執(zhí)董張利坤、張利明及張利波,以及非執(zhí)董張弛及張淑國將辭任雅士利董事之職,張弛亦辭任雅士利審核委員會成員,吳景水則獲委任為審核委員會成員,將於最後截止日期起生效。

    今年7月16日,蒙牛乳業(yè)的股東大會表決通過了收購雅士利國際的議案。與此同時,蒙??偛脤O伊萍出任雅士利董事會主席,此外來自中糧集團或者蒙牛的丁圣、吳景水、李東明等人進入雅士利董事會。今年6月,蒙牛發(fā)布公告,以每股3.5港元的價格向雅士利所有股東發(fā)出收購要約,并已獲得雅士利控股股東張氏國際投資有限公司和其第二大股東CADairyHoldings接受要約的不可撤銷承諾,兩者共承諾出售雅士利約75.3%的股權。

    總所周知,蒙牛在奶粉業(yè)務上一直是短板,雖然蒙牛聯合歐洲最大乳品公司阿拉?福茲發(fā)展奶粉業(yè)務,卻依舊沒有起色。而老對手伊利在奶粉業(yè)務上風生水起,2012年伊利奶粉及奶制品實現主營業(yè)務收入44.84億元,在國內嬰幼兒奶粉市場上占據近10%的市場份額。蒙牛乳業(yè)截至2012年的時候還僅有0.2%的市場份額,雅士利國際則是中國第七大嬰兒配方奶粉供應商,擁有4.7%的市場份額。為此,蒙牛早生并購之意,加上大東家中糧擅長并購,因而蒙牛也一直在尋找并購對象。

    聯姻達能,入主現代牧業(yè),收購雅士利,一串的“中糧式”的運作,讓人不僅擔心蒙牛的資金實力能否支撐得起如此頻繁的并購,更讓人擔心錢少膽大的蒙牛的舉措是否略有魯莽?而幾乎同時政府開始力推乳業(yè)整合并購,這不禁讓人猜測蒙牛并購雅士利背后到底有多少是市場風云變幻下的抉擇,多少是政府政策推動的結果?

    工信部此前的雙提方案,未來國內將鼓勵嬰幼兒乳粉企業(yè)兼并重組,兩年內將爭取培育形成10家年銷售收入超過20億元具有自主知識產權的知名品牌和具有國際競爭力的大型企業(yè)集團,將行業(yè)集中度提高到70%以上,蒙牛收購雅士利僅僅是乳業(yè)兼并重組大潮的第一幕。

    業(yè)內人士看來,有中糧這樣的央企在背后撐腰,蒙牛享受了資金以及政策的優(yōu)勢,資本運作也日益成熟。蒙牛一系列并購整合都經過了長時間的醞釀,且主要圍繞乳業(yè)上下游產業(yè)鏈,這與中糧一直提出的發(fā)展全產業(yè)鏈模式相符。然而如何整合這么多并購資產,不至于被蒙牛曾經的負面形象所拖累或是擺在蒙牛高層面前的難題。

    廣東雅士利創(chuàng)辦于1983年,擁有5000多名員工、資產數十億元。主營乳品,兼營食品、營養(yǎng)保健、包裝印刷,旗下有7家公司,在廣東省潮州市和廣州市、黑龍江省齊齊哈爾市、山西省朔州市、河南省鄭州市建立了5個大型生產基地,基地占地面積超過1000畝。

    蒙牛始建于1999年8月,2009年7月中糧集團成為蒙牛第一大股東;8月,中糧集團總裁于旭波接替蒙牛創(chuàng)始人牛根生擔任蒙牛集團董事長。

 
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